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88必发手机客户端维护·富荣基金邓宇翔:A股下半年筑底向上 看好5G前景

更新时间:2020-01-11 15:37:05

88必发手机客户端维护·富荣基金邓宇翔:A股下半年筑底向上 看好5G前景

88必发手机客户端维护,对于即将开始的下半年的投资,富荣基金权益投资兼研究部总监邓宇翔表示,下半年预计市场整体将是一个筑底向上的格局,一方面,宏观方面投资者将对外部因素的长期化有所预期,其影响也将边际弱化;另一方面,上市公司业绩有望在下半年触底回升,短期7月基于中报预告行情将开启,部分业绩超预期的公司也将出现结构性行情。

5G是邓宇翔比较看好的投资机会,在他看来,5G板块将由之前的概念或者说主题炒作转变成下半年的业绩推动上涨。整体来看运营商总资本开支已在2019年转正,随着5G牌照发布的超预期,三大运营商的基站投资也将加速,这块将使对应设备、零组件公司业绩有望提前释放,板块边际改善明显,在宏观经济整体向下的背景下相对占优。

具体看,在5G建设端以及应用端,5G建设端呈现出较强的周期属性,板块内公司更多根据三大运营商的投资进度以及份额的增减来确定对应业绩,看好竞争格局相对稳定且产品附加值较4G提升的相关零部件行业如PCB、光模块等,同时基站射频前端由无源天线向有源天线更迭行业供给格局将发生变动,建议关注滤波器、天线领域份额提升的公司。整体而言,在当前位置建设端的公司具备较强的业绩爆发性,但同时需注意周期性风险。

5G应用端尤其是面向C端其周期性相对较小,且行业空间大则有望出长牛股,如4G时代的智能手机产业链等,5G时代较4G不同的是80%应用领域将在物和物之间的通讯上,建议关注无线通讯模组厂商、车联网、AR/VR、智能家居等领域有望走出高成长的长牛股。




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